Metodologia Financial Planning
Imagine ter acesso à mesma metodologia financial planning que um campeão mundial usa para tomar decisões financeiras com segurança e consistência. Agora imagine aprender a aplicar essa abordagem como assessor de investimentos, ajudando outras pessoas a alcançarem seus objetivos de vida. Essa é a proposta do DNA JB3.
O que um atleta de alta performance e um assessor de investimentos têm em comum ?
Bruno Fontes não é apenas cliente da JB3. Ele é atleta olímpico, campeão mundial de vela e hoje também é um dos embaixadores da marca. Sua vida sempre foi guiada por disciplina, metas claras e alto desempenho. Por isso, para planejar seu futuro financeiro, Bruno também busca uma abordagem que reflita esses mesmos pilares.
Na JB3, ele encontrou exatamente isso: uma metodologia financial planning estruturada, com foco em performance, personalização e visão de longo prazo. E essa é a mesma abordagem que os assessores aprendem a aplicar durante sua formação no Programa DNA JB3.
🧬Como o DNA JB3 ensina a metodologia financial planning na prática
No DNA JB3, o assessor em formação não aprende apenas sobre produtos financeiros. Ele é treinado para estruturar o planejamento financeiro de seus clientes com base em uma metodologia prática e validada no mercado.
Essa metodologia inclui:
Diagnóstico financeiro completo
Definição de objetivos por horizonte de tempo
Alocação inteligente de recursos
Revisão periódica da carteira
Uso de ferramentas digitais e CRM
Visão de valor de longo prazo
Ou seja, o assessor aprende a atuar com protagonismo e responsabilidade, gerando valor real para cada cliente atendido.
📊Formação completa
O DNA JB3 é uma imersão em cultura de performance. Além da base técnica, o assessor recebe mentoria de profissionais experientes, participa de simulações com IA, e é acompanhado por padrinhos e líderes comerciais durante sua jornada.
Tudo isso com um objetivo claro: preparar você para oferecer o mesmo padrão de atendimento que grandes nomes do esporte e do mercado já recebem na JB3.
Qual a função de um assessor de investimentos?
Porque a função de um assessor vai muito além de recomendar produtos. Um assessor JB3 atua como um verdadeiro estrategista financeiro para seus clientes. Alguém que entende as metas, o momento de vida e os desafios do cliente, e sabe montar um plano que faça sentido.
Esse tipo de formação não só diferencia você no mercado, como acelera sua geração de receita e cria relacionamentos de longo prazo com sua carteira.
“Investir não é sobre produto. É sobre propósito, timing e consistência. Por isso, escolhi a JB3 para me acompanhar” — Bruno Fontes
Quer aprender a aplicar a metodologia financial planning com excelência?
Então, chegou a hora de conhecer o DNA JB3. Um programa completo de formação para quem quer ser muito mais do que “só mais um assessor“.
👉Descubra como funciona a jornada do investidor na JB3
👉Leia o artigo “Não seja só mais um assessor”
A mesma metodologia dos campeões para os seus clientes
A metodologia financial planning da JB3 é a mesma usada para atender campeões como Bruno Fontes — e também a mesma ensinada a quem passa pelo DNA JB3. Porque para construir uma carreira de verdade no mercado financeiro, você precisa de conhecimento, prática e uma cultura de alta performance.
Quer fazer parte disso? Conheça o Programa DNA JB3 e dê o próximo passo na sua carreira.