Jornada do Investidor
Quando falamos em assessoria de investimentos, o que diferencia um profissional comum de um assessor de alto impacto?
Na JB3, a resposta está na forma como cuidamos de cada etapa da jornada do investidor.
Jornada do Investidor
Quando falamos em assessoria de investimentos, o que diferencia um profissional comum de um assessor de alto impacto? Na JB3, a resposta está na forma como cuidamos de cada etapa da jornada do investidor.
Mais do que vender produtos, nosso papel é entender profundamente quem é o cliente, quais são suas metas e como podemos, juntos, construir um caminho de prosperidade. Neste post, você vai entender como essa abordagem se conecta diretamente com a formação dos assessores do Programa DNA JB3 — e por que ela é decisiva para quem quer se destacar no mercado financeiro.
📖Jornada do investidor: tudo começa com o financial planning
Na JB3, o primeiro passo não é oferecer uma carteira pronta. É entender, com profundidade, como o mercado financeiro pode ajudar o cliente, sua família e/ou seu negócio.
Esse processo tem nome: financial planning. Aqui, o assessor investiga toda a vida financeira do cliente:
Fontes de receita
Necessidades de liquidez
Objetivos de curto, médio e longo prazo
Mais do que levantar dados, essa etapa exige escuta ativa, empatia e senso estratégico. É nesse ponto que o assessor JB3 se diferencia: ele entrega valor, não empurra produtos.
📊Asset Allocation: fase estratégica da jornada do investidor
Com o planejamento financeiro estruturado, partimos para a segunda fase da jornada: o asset allocation. Aqui, o assessor e o cliente constroem juntos uma sugestão de carteira sob medida.
Essa carteira não é estática. Ela considera:
Os objetivos e prazos definidos na etapa anterior
O perfil de risco do cliente
O contexto macroeconômico
Isso garante uma atuação mais inteligente, proativa e alinhada com a realidade do investidor. É assim que criamos relações de longo prazo baseadas em confiança e resultado.
O que essa jornada do investidor ensina para quem quer ser assessor
Se você busca um caminho real para se destacar no mercado, precisa entender: o futuro da assessoria não está em vender produtos, mas em conduzir jornadas personalizadas.
E é exatamente isso que o Programa DNA JB3 ensina na prática.
Durante 1 mês de formação teórica, você vai:
Aprender a aplicar o financial planning com profundidade
Construir carteiras personalizadas ao lado de especialistas
Ter mentorias com nomes como Leonardo Mendes (nosso Estrategista-Chefe)
Participar de role plays, simulações com IA e atendimentos reais
Receber suporte emocional e comercial para acelerar sua performance
É um modelo pensado para formar profissionais completos e prontos para atuar desde o primeiro cliente.
Um assessor de alto impacto transforma a jornada do investidor com suporte
Na JB3, você vai atuar com o apoio de uma estrutura de ponta:
Inteligência de mercado e visão macro com nosso time de Estratégia
CRM e tecnologia para acompanhar a carteira com precisão
Especialistas em renda fixa, fundos, previdência, PJ, entre outros
Cultura de revisão constante de carteiras e relacionamento próximo
Não à toa, nossa reputação no ecossistema XP é reconhecida por quem já vive a realidade da JB3.
Além disso, você vai encontrar cases como o do nosso escritório em Florianópolis, que mostram na prática como entregamos valor ao cliente em cada ponto da jornada.
Para se aprofundar ainda mais no que é possível alcançar nessa carreira, leia também:
👉Como assessores da JB3 chegaram a R$10 mil por mês em comissões.
Pronto para transformar a jornada de muitos e a sua também?
Se você quer viver da carreira de assessor e construir um futuro de alto valor, o DNA JB3 é o caminho mais estruturado para começar.
A partir da metodologia que você acabou de conhecer, formamos assessores que já faturam mais de R$10 mil por mês com suas carteiras.
Agora é com você.
Conheça o Programa DNA JB3, veja os diferenciais e prepare-se para atuar com o que há de mais moderno no mercado financeiro:
https://jb3investimentos.com.br/dna-jb3