O mercado de assessoria de investimentos
O mercado de assessoria de investimentos está em expansão acelerada
Se você está se preparando para entrar no mercado de assessoria de investimentos, entender o cenário em que vai atuar é fundamental. Não se trata apenas de vender produtos, mas de construir confiança e gerar valor real em um ambiente regulado, competitivo e cheio de oportunidades.
📊 Panorama do mercado de assessoria de investimentos no Brasil
Nos últimos 15 anos, o mercado de assessoria de investimentos passou por uma revolução. O número de investidores saltou de 700 mil, em 2018, para mais de 19,5 milhões em 2024. A renda variável soma mais de R$ 550 bilhões em custódia, enquanto a renda fixa ultrapassa R$ 2,2 trilhões.
E tem mais: mais de R$ 4,2 trilhões ainda estão parados na poupança — um sinal claro de que há muito espaço para quem quer educar e transformar esse cenário.
📍 Quantos assessores existem no Brasil hoje?
Segundo a ANCORD, o país já superou a marca de 27 mil assessores credenciados, número ainda pequeno se comparado aos 1,4 milhão de advogados ou 600 mil engenheiros. A maioria está no Sudeste e Sul — o que representa uma enorme oportunidade em regiões ainda pouco exploradas.
💼 Oportunidade real: construir um ativo financeiro próprio
Um dos maiores diferenciais do mercado de assessoria de investimentos é a possibilidade de construir sua própria base de clientes. Diferente do modelo bancário tradicional, a carteira pertence a você e se torna um ativo de valor — que cresce com sua dedicação, performance e relacionamento.
Na JB3, os assessores de destaque podem se tornar sócios. Sim, você pode fazer parte do partnership e participar do crescimento estratégico da empresa. Isso muda tudo: você deixa de ser apenas um assessor e passa a ser dono de uma fatia do negócio.
🧭 Concorrência: bancos, fintechs e outros assessores
Você vai disputar atenção com:
Gerentes de bancos (com metas internas e prateleira limitada)
Fintechs (com automação, mas pouca personalização)
Outros assessores (que, muitas vezes, prometem o mesmo que você)
➡️ Por isso, seu processo e posicionamento fazem toda a diferença.
📈 Funil de vendas: a base da atuação estratégica
No mercado de assessoria de investimentos, a venda é complexa. É por isso que você precisa aplicar um funil com 5 etapas bem definidas:
Conexão — gerar curiosidade e marcar reunião
Diagnóstico — entender objetivos e dores
Proposta — apresentar soluções personalizadas
Negociação — tirar objeções do caminho
Fechamento — ativar conta e fazer a primeira TED
🧱 Estrutura e rotina: os 6 pilares da assessoria
Quer se destacar de verdade? Construa sua rotina em cima dos 6 pilares que sustentam o posicionamento e a performance do assessor DNA JB3:
Conhecimento profundo do cliente
Uso disciplinado do CRM
Treinamento constante
Pedidos ativos de indicação
Ativação semanal de contas
Prospecção diária
📌 Oportunidade versus desafio: o que você precisa saber
✅ Oportunidade: milhões de brasileiros iniciando no mercado, busca crescente por educação financeira, plataformas abertas com variedade de ativos
⚠️ Desafio: barreira de entrada financeira, ciclo de vendas mais longo, concorrência crescente e cobrança por ética, compliance e responsabilidade
🧪 Exercício prático de posicionamento competitivo
Pegue papel e caneta e faça seu mapa de concorrência local:
Liste os bancos, fintechs e escritórios da sua região
Aponte os pontos fortes e fracos de cada um
Descubra onde você pode se posicionar de forma única
🎯 Lembre-se: quem conhece o campo de jogo joga melhor.
🧠 Conclusão: Você não vende produtos — você vende confiança
A essência do mercado de assessoria de investimentos está na construção de confiança ao longo do tempo.
Não é sobre vender Tesouro Direto, ações ou COEs. É sobre vender segurança, visão de futuro e compromisso com o cliente.
E tudo isso começa com disciplina, processo estruturado e clareza sobre o seu papel nesse ecossistema.
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