Não seja só mais um assessor
O mercado financeiro cresceu. As oportunidades também. Mas, junto com isso, a concorrência explodiu. Com mais de 20 mil profissionais atuando, surge uma pergunta inevitável: como garantir sua diferenciação como assessor de investimentos e não ser só mais um assessor?
Se você quer entrar (ou já entrou) na carreira e pretende construir algo duradouro, precisa começar com uma decisão estratégica: trabalhar a diferenciação como assessor de investimentos desde o primeiro atendimento. Neste post, vamos te mostrar como garantir que você não seja só mais um assessor no mercado.
O que faz com que você não seja só mais um assessor? 🤔
A resposta não está só no conhecimento técnico. Está na experiência. Um cliente lembra de você quando sente que você o ouviu de verdade. Quando você o ajudou a clarear objetivos. Quando você deu direção, não apenas recomendações genéricas. Quando você fez ele sentir que não era apenas mais um na sua agenda.
Esse tipo de abordagem humanizada, com escuta ativa e compreensão profunda do momento de vida do cliente, é o que transforma um atendimento pontual em um relacionamento de longo prazo. E é justamente esse tipo de relação que sustenta uma carteira consistente.
Se ainda não está claro para você o que faz um assessor de investimentos, comece por aqui. Você também pode conhecer mais sobre o mercado acessando este artigo da InfoMoney sobre assessoria.
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Posicionamento e diferenciação como assessor de investimentos 🧭
No início, muitos querem ser tudo para todo mundo. Mas quem tenta atender todo tipo de cliente, com qualquer tipo de abordagem, acaba virando mais do mesmo.
Se você não escolhe seu posicionamento, o mercado escolhe por você. E normalmente, você será lembrado como “mais um assessor que me ligou”. Em um mercado tão competitivo, isso é praticamente o mesmo que ser invisível.
Em vez disso, faça o movimento oposto: construa uma identidade profissional clara e autêutica. O cliente precisa saber rapidamente o que esperar de você. Posicione-se com foco, consistência e intenção. Para isso, aprofunde-se neste artigo sobre posicionamento do assessor de investimentos.
Seja parte do planejamento, não apenas da carteira 📊
Um erro comum entre assessores iniciantes é acreditar que seu papel se resume à recomendação de produtos. Mas isso é apenas a superfície.
O assessor que não quer ser só mais um precisa atuar como parceiro de planejamento financeiro do cliente. E isso significa entender o contexto completo da vida dele: seus objetivos de curto, médio e longo prazo, seus receios, seus compromissos, suas aspirações.
A metodologia de Financial Planning, usada aqui na JB3, transforma o papel do assessor em algo muito mais relevante. Antes de falar onde investir, a gente quer entender:
Qual é a sua liquidez hoje?
Quais objetivos exigem descapitalização?
Com que renda você gostaria de se aposentar?
Quanto do seu patrimônio está imobilizado?
Essas perguntas não servem apenas para montar uma carteira. Elas servem para criar um plano de vida viável. É esse tipo de abordagem que fideliza clientes e transforma você em uma referência, não em mais um vendedor de produtos financeiros.
🧠 Só mais um assessor ou o meu assessor?
Na busca por resultados rápidos, é comum cair em armadilhas que comprometem sua reputação:
Prometer mais do que pode entregar
Abordar clientes sem escuta ativa
Insistir em produto em vez de planejamento
Focar em metas e esquecer relação
Esses comportamentos te colocam no mesmo grupo dos assessores medianos. E é justamente o que te impede de crescer. Conheça os principais erros que impedem assessores de crescer.
A diferença está nos detalhes que constroem confiança. Um cliente pode até comparar produtos. Mas ele não troca facilmente quem o ajuda a tomar decisões importantes com tranquilidade e visão de futuro.
Diferenciação não é para aparecer. É para permanecer.
Não existe uma fórmula mágica para se diferenciar. Mas existe um processo: escutar melhor, planejar melhor, comunicar com mais clareza e construir uma jornada real com o cliente.
Na JB3, acreditamos que diferenciação como assessor de investimentos é o caminho para uma carreira sólida. O mercado não precisa de mais do mesmo. Precisa de quem entrega valor de forma autêutica.
A diferença entre um assessor comum e um assessor desejado está na forma como ele se posiciona e se relaciona. E esse trabalho começa antes mesmo da carteira estar formada. Começa com postura, linguagem e presença. Começa com a forma como você se apresenta para o mundo.