Indicação no Mercado Financeiro
A confiança é a moeda mais valiosa no mercado financeiro. E quando um cliente indica você, ele está fazendo muito mais do que um favor: está colocando o nome dele em jogo por acreditar no seu trabalho.
No mundo dos investimentos, a maioria das carteiras cresce por uma estratégia simples, mas poderosa: indicação. Mas como incentivar seus clientes a fazerem isso com mais frequência? E melhor: como transformar esse gesto em um motor de crescimento previsível?
Indicação no Mercado Financeiro
A confiança é a moeda mais valiosa no mercado financeiro. E quando um cliente indica você, ele está fazendo muito mais do que um favor: está colocando o nome dele em jogo por acreditar no seu trabalho.
🚀No mundo dos investimentos, a maioria das carteiras cresce por uma estratégia simples, mas poderosa: indicação. Mas como incentivar seus clientes a fazerem isso com mais frequência? E melhor: como transformar esse gesto em um motor de crescimento previsível?
A JB3 criou o Indica JB3, nosso programa de indicação oficial (conhecido como MGM ou Member Get Member), para te ajudar a captar mais, com reconhecimento e recompensa.
🤝Por que a indicação no mercado financeiro é tão poderosa?
- A decisão de confiar em um assessor é emocional, baseada em relação e reputação.
- Clientes satisfeitos são naturalmente promotores — basta o estímulo certo.
- Leads indicados chegam mais aquecidos e confiantes, reduzindo ciclo de conversão.
Indicação é prova social. E nada é mais eficiente que uma boa experiência compartilhada.
- Checklist: Atendimento que gera crescimento de carteira
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O Indica JB3 é um programa de incentivo à indicação no mercado financeiro voltado para assessores da JB3. Cada indicação que se converte em novo cliente gera uma recompensa.
Recompensas por indicações convertidas:
- 🏷️1ª indicação: R$ 100 em crédito Amazon (via iFood Benefícios)
- 🍷2ª indicação: Vinho JB3 Safra 2024
- 🍽️3ª indicação: R$ 500 para jantar (via iFood Benefícios)
✈️Bônus especial: Top Indica JB3 – uma viagem de R$ 5.000 para o(a) assessor(a) e cliente com mais indicações convertidas.
🗓️Melhores momentos para pedir uma indicação no mercado financeiro
- ✅Após um feedback positivo no NPS
- 💭Ao apresentar novas soluções ou ofertas
- 🤝Depois de uma reunião de resultados
- 📊Durante encontros de revisão de carteira
Dica JB3: o momento certo é quando o cliente está mais engajado emocionalmente com a experiência positiva que acabou de ter.
✏️Scripts prontos para acelerar suas indicações
Após NPS positivo: “Fico muito feliz com sua nota! Clientes satisfeitos geralmente lembram de alguém que também se beneficiaria deste atendimento. Quem você indicaria?”
Após apresentação de novas ofertas: “Estamos com novidades que ajudam empresas e famílias a diversificar. Alguém do seu círculo se beneficiaria disso? Posso mandar o link.”
Após reunião de resultados: “Encerramos essa revisão muito bem. Quem você conhece que também gostaria de ter essa clareza nos investimentos?”
Reunião de relacionamento: “Nosso trabalho é sobre confiança e relação de longo prazo. Quem no seu ciclo poderia aproveitar uma conversa inicial com a JB3?”
Boas práticas para tornar suas indicações mais eficazes ✅
- Seja específico: pergunte por perfis ou nomes, evite generalidades.
- Peça pouco: nome e contato bastam. O time cuida do resto.
- Mostre valor: explique que o indicado vai ter acesso ao mesmo padrão de atendimento.
- Fale como humano: nada de abordagem robótica. Demonstre interesse real.
Exemplos de follow-up:
- “Conseguiu pensar em alguém que eu possa ajudar como ajudei você?”
- “Posso te mandar o link do Indica JB3? É rápido.”
- “Lembrei de você no Indica JB3: sua indicação pode virar benefícios. Quer que eu te explique?“
A JB3 te ajuda a captar mais, com estrutura e recompensa
Se você já entrega um atendimento de excelência, agora pode transformar essa satisfação em crescimento real. O Indica JB3 é mais uma prova de que aqui você não cresce sozinho.
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