Prospecção do assessor e o efeito sanfona
Se você sente que sua prospecção como assessor de investimentos oscila entre fases intensas e momentos de paralisação total, saiba: você não está sozinho.
Esse “efeito sanfona” atinge muitos profissionais — inclusive os já certificados — e pode ser um dos maiores obstáculos para crescer de forma consistente na carreira.
Mas afinal, por que isso acontece? E o que você pode fazer para quebrar esse ciclo?
Prospecção do assessor: muita energia, pouco resultado
O efeito sanfona acontece quando o assessor alterna entre:
Momentos de “pico” de prospecção (faz várias ligações, agendas cheias…)
E momentos de estagnação (poucos contatos, carteira parada, insegurança)
Essa montanha-russa emocional e operacional desgasta, derruba a confiança e, pior, afeta diretamente a geração de receita.
A verdade é que prospecção do assessor exige consistência, não só intensidade.
E isso só é possível com estrutura, método e acompanhamento — coisas que a maioria dos assessores não teve acesso ao entrar no mercado.
- Guia Prático: Rotina de prospecção
Clique aqui e e baixe gratuitamente o e-book
Os 3 fatores que geram efeito sanfona
Entenda o que trava sua constância:
Falta de rotina comercial definida
Muitos assessores acordam e decidem “no feeling” o que vão fazer no dia.
Resultado? O que não é planejado vira exceção.Ausência de metas de atividade claras
Sem saber quantos contatos precisa fazer ou quais indicadores acompanhar, fica fácil perder o ritmo.Prospecção reativa em vez de proativa
Esperar a demanda chegar não é estratégia — é risco.
Quem performa tem uma agenda guiada por metas, não por sorte.
Como sair do efeito sanfona: 4 passos para assessores
💡 Sim, dá pra virar esse jogo — mesmo sem ter carteira formada.
Veja o que funciona na prática para assessores DNA JB3:
1. Tenha um plano de prospecção semanal (e cumpra)
Crie blocos de tempo específicos para:
Ligações ativas
Follow-ups
Contato com indicações
Envio de materiais estratégicos
Não confie na motivação. Confie na agenda.
2. Acompanhe métricas de esforço, não só de resultado
Resultado vem com atraso. O que você controla hoje são as ações que geram resultado amanhã.
Acompanhe dados como:
Quantidade de abordagens
Ligações agendadas
Conversões por canal
Veja também: Assessores que geram receita têm uma coisa em comum
3. Use ferramentas para automatizar o que for possível
Você não precisa (e nem deve) fazer tudo manualmente.
CRM para follow-up
Templates para e-mails e WhatsApp
Agenda compartilhada
Essa organização tira o peso mental e libera energia para o que realmente importa: conversar com pessoas.
4. Tenha alguém cobrindo seus pontos cegos
Quem anda sozinho cai mais no efeito sanfona.
É por isso que no DNA JB3 você tem:
Mentoria comercial semanal
Sprint de prospecção estruturada
Trilhas práticas focadas em resultado
É diferente de só “dar uma dica” — é construir consistência de verdade.
Quer entender como a rotina afeta seu faturamento?
👉 Leia também: Rotina do assessor de investimentos: por que ela define seu resultado
Ser assessor de investimentos não é sobre “falar bem” ou “ser bom de número”.
É sobre ter constância, disciplina e método para fazer o que precisa ser feito — todos os dias.
No DNA JB3, a estrutura está pronta.
Você só precisa trazer sua disposição para jogar sério.