Assessor de Investimentos e Trabalho Remoto: Mito ou Realidade?
Nos últimos anos, o conceito de trabalho remoto se espalhou por quase todos os setores. Mas no mercado financeiro, onde o relacionamento humano e a confiança são pilares da profissão, será que o trabalho remoto é mesmo uma realidade para quem atua como assessor de investimentos?
Se você sonha em atuar como assessor de investimentos enquanto trabalha de de qualquer lugar, este post vai esclarecer como essa dinâmica funciona na prática — e como a estrutura da JB3 permite essa flexibilidade com alta performance.
Assessor de Investimentos e Trabalho Remoto: Mito ou Realidade?
Nos últimos anos, o conceito de trabalho remoto se espalhou por quase todos os setores. Mas no mercado financeiro, onde o relacionamento humano e a confiança são pilares da profissão, será que o trabalho remoto é mesmo uma realidade para quem atua como assessor de investimentos?
Se você sonha em atuar como assessor de investimentos enquanto trabalha de de qualquer lugar, este post vai esclarecer como essa dinâmica funciona na prática — e como a estrutura da JB3 permite essa flexibilidade com alta performance.
Assessor de investimentos e trabalho remoto: como funciona na prática?
É comum ouvir por aí que um assessor de investimentos precisa estar presencialmente no escritório. Em muitas casas tradicionais, isso ainda é regra. Mas esse modelo vem mudando — e muito.
Hoje, com o avanço da tecnologia e o amadurecimento do mercado, é plenamente possível estruturar uma carreira como assessor de investimentos em trabalho remoto:
✅ Home office parcial ou total
✅ Modelo híbrido
✅ Atuação 100% digital
Mas não se trata apenas de “poder trabalhar de casa”. Para que o trabalho remoto funcione de verdade para um assessor, é essencial ter:
✅ Rotina bem estruturada
✅ Ferramentas tecnológicas adequadas
✅ Cultura de performance
✅ Comunidade de suporte
Ainda está pensando se a Assessoria de Investimentos é para você? Entenda aqui!
Como é a rotina de um assessor de investimentos em trabalho remoto
Organização semanal
- Blocos diários para prospecção ativa (CRM, redes sociais, indicações)
Conversas e reuniões online com clientes (Zoom, Meet ou WhatsApp)
Horários de estudo e atualização de mercado
Ferramentas essenciais para um assessor remoto
- CRM completo (na JB3, utilizamos o CRM Louro)
Ferramentas de videoconferência
Marketing digital e redes sociais
Gestão de tarefas e pipeline
Mentalidade para o sucesso no trabalho remoto
Atuar como assessor de investimentos de maneira remota exige disciplina, foco e autogestão. No DNA JB3, isso é ensinado desde o onboarding, com rotinas de alta performance para home office.
A estrutura da JB3 para quem quer ser assessor de investimentos trabalho remoto
O DNA JB3 foi desenhado para formar assessores que possam atuar com liberdade geográfica, sem abrir mão de performance:
Mentorias semanais com padrinhos de alta performance (online)
Incubadora de Performance com metas personalizadas
Simulações com IA
Stack de tecnologia avançada: CRM Louro, automações, integração XP
Suporte emocional e de rotina: você nunca estará sozinho
Eventos presenciais opcionais para networking
Quem deve considerar o trabalho remoto como assessor?
O assessor de investimentos trabalho remoto é ideal para profissionais que:
✅ Buscam flexibilidade de horário e local
✅ Valorizam a autonomia e a liberdade geográfica
✅ Têm mentalidade de autogestão e foco em performance
✅ Desejam conciliar vida pessoal e profissional
✅ Planejam construir uma carreira sólida e escalável
Conclusão: assessor de investimentos trabalho remoto é uma realidade — com método
Atuar como assessor de investimentos trabalho remoto não é mais um mito — é uma possibilidade concreta para quem se prepara com o método e a estrutura certos.
Na JB3, muitos assessores DNA já constroem carreiras de alta performance com liberdade geográfica — combinando tecnologia, suporte e cultura de excelência.
👉 Quer ver como isso pode funcionar para você?
Conheça o Programa DNA JB3.
