O que faz um Assessor de Investimentos?
Se você respondeu “ajuda a escolher onde investir”, está só arranhando a superfície. A verdade é que essa profissão vai muito além — e está se tornando uma das mais promissoras do mercado financeiro brasileiro. Leia o post completo abaixo.
O que faz um Assessor de Investimentos e por que essa é uma das carreiras mais promissoras do Brasil?
Neste post, você vai entender:
✅ Qual é o papel do assessor na prática
✅ Como funciona sua rotina comercial diária
✅ Por que tantas pessoas estão migrando para essa carreira
✅ E como começar do jeito certo — mesmo sem experiência no mercado
🔍 O que faz um assessor de investimentos?
O assessor é o profissional que conecta pessoas e empresas às melhores soluções de investimento, por meio de uma corretora como a XP. Seu papel vai além da recomendação de produtos: ele orienta decisões financeiras estratégicas, acompanha o cliente ao longo dos anos e constrói relações de confiança duradouras. 🤝
👉 Veja aqui um panorama mais amplo do mercado de assessoria de investimentos no Brasil e por que ele não para de crescer.
📅 Como é a rotina de um assessor de investimentos?
Ao contrário do que muitos imaginam, essa não é uma profissão de “escritório padrão”. A rotina é intensa, estratégica e orientada por metas claras:
📞 Prospecção ativa: buscar e atrair clientes potenciais.
🧠 Consultoria personalizada: entender o perfil de cada cliente e montar estratégias sob medida.
📊 Gestão de carteira: acompanhar, revisar e ajustar os investimentos ao longo do tempo.
🔄 Relacionamento contínuo: fidelização e crescimento da base de clientes.
Para entender mais, confira este conteúdo sobre a rotina real do assessor de investimentos e como ela pode se adaptar ao seu estilo de vida.
🚀 Por que essa carreira cresce tanto?
Há alguns fatores que tornam a assessoria uma das carreiras mais cobiçadas no mercado financeiro:
Autonomia e liberdade de agenda 🕒
Potencial de ganhos escalável 💰
Alta demanda por assessoria qualificada 📈
Com mais brasileiros investindo e buscando independência financeira, o papel do assessor se tornou essencial. E quem entrega valor real tem espaço para crescer rápido.
🎯 Quer um exemplo? A JB3 já formou dezenas de assessores que começaram do zero e hoje têm carteiras superiores a R$30 milhões. Tudo isso com método, acompanhamento e tecnologia.
📚 Precisa de formação? E como começar?
Sim — o primeiro passo é obter a certificação da Ancord, que autoriza a atuação como assessor.
Mas atenção: a prova é só a porta de entrada. A vida real vai exigir muito mais:
💼 Prospecção com método
🔁 Atendimento que gera recorrência
📲 Domínio de CRM e tecnologia
🧭 Planejamento estratégico para crescimento
É aqui que entra o diferencial do Programa DNA JB3: uma formação completa que une técnica, prática e acompanhamento com mentores de verdade. Tudo isso em um ambiente de comunidade, suporte emocional e foco total em performance.
📈 Quer ter resultados reais? Precisa de planejamento
Assessor de investimentos é, antes de tudo, um profissional que empreende. E como todo empreendedor, precisa saber onde quer chegar.
Por isso, dominar planejamento financeiro para assessores é tão importante quanto entender produtos ou captar clientes.
Aqui na JB3, cada assessor do DNA sai com um plano estratégico individualizado, pensado para transformar intenção em resultado. ✨
🎯 Vale a pena ser assessor de investimentos?
Se você busca uma carreira com liberdade, impacto e crescimento real, a resposta é: sim.
Mas o caminho exige preparação de verdade — não basta só “gostar de investimentos”.
Você precisa de uma estrutura que forme para o jogo real, com mentorias, simulações, acompanhamento e prática.
E é isso que o DNA JB3 oferece. Mais do que uma formação, uma jornada completa rumo ao sucesso.
📅 Quer saber se essa carreira é pra você? Conheça o Programa DNA JB3 e veja como transformamos esforço em performance.