Rotina do Assessor de Investimentos
Você tem uma rotina diária bem estruturada ou vive apagando incêndio o dia inteiro?
Porque eu te garanto: assessor que não segue uma rotina disciplinada, não cresce — vive correndo atrás do próprio rabo.
Na assessoria de investimentos, rotina é o que separa quem vira referência de quem morre na praia.
Rotina do assessore investimentos: sem estrutura, tudo vira improviso ❌
Imagina que teu dia a dia fosse em um restaurante.
Sem rotina, tua cozinha seria uma bagunça. Com rotina? Sai tudo redondinho. E o cliente não apenas volta, como recomenda.
Vamos ao que interessa:
1. Rotina existe para definir prioridades ✅
Você é pago pra quê? Captar novos clientes? Atender quem já está na base? Acompanhar carteira? Estudar cenário?
Sem rotina do assessor bem feita, você se perde no WhatsApp, criando planilhas, resolvendo coisas pequenas… e vira funcionário do improviso.
Dica de ouro de Brian Tracy em Eat That Frog!:
“Coma o sapo logo cedo.”
A tarefa mais difícil e importante do seu dia — a que você está evitando — é o sapo. Enfrente-a de manhã e todo o resto flui.
2. Frequência de contato ≠ atendimento esporádico ⏳
Você é pago pra quê? Captar novos clientes? Atender quem já está na base? Acompanhar carteira? Estudar cenário?
Sem rotina do assessor bem feita, você se perde no WhatsApp, criando planilhas, resolvendo coisas pequenas… e vira funcionário do improviso.
Dica de ouro de Brian Tracy em Eat That Frog!:
“Coma o sapo logo cedo.”
A tarefa mais difícil e importante do seu dia — a que você está evitando — é o sapo. Enfrente-a de manhã e todo o resto flui.
- Checklist: Atendimento que gera crescimento de carteira
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3. Rotina também é estudo, não só atendimento 🔍📚
Taxa de juros muda, o mundo gira, o mercado se transforma 🌎.
Se você não tiver um tempo fixo pra estudar, vai vender produto velho com discurso vencido .
Cal Newport em Trabalho Focado: reserve 30 min por dia sem distração. Não precisa começar gigante. Comece pequeno, mas comece. ✨
4. Divida seu dia com clareza ⏰🕐
Gary Keller em A Única Coisa pergunta:
Qual é a única coisa que, feita hoje, tornaria todo o resto mais fácil ou desnecessário?
Na assessoria, é prospectar ou atender bem. 🚀
Rotina ideal de assessor DNA JB3:
🔹 Prospecção diária ou 3x por semana
🔹 Follow-up diário
🔹 Atendimento com horários pré-agendados
🔹 Estudo (30 min por dia ou semana)
🔹 Revisão semanal (toda sexta)
Quer ver como isso vira resultado? Leia o post assessores que geram receita 📈
5. Sem rotina, disciplina morre — e resultado também 📉🤯
James Clear em Hábitos Atômicos mostra: grandes resultados vêm de ações pequenas e consistentes 💪.
Rotina cria ambiente. E ambiente cria disciplina ⛰️.
Exemplo:
🏠 Antes: academia em frente de casa → você vai todo dia
🏦 Depois: mudou de bairro → academia fica longe → rotina quebrou → disciplina despenca
Na assessoria? Mesma coisa 🤦♂️
O assessor sabe o que fazer. Mas se a rotina não puxa o comportamento certo, tudo desanda.
6. Rotina estruturada sustenta a performance 🏋️♂️
No DNA JB3, rotina não é papo motivacional. É método 🔧.
📆 Blocos de horário
🤝 Acompanhamento com padrinho
📈 CRM Salesforce desde o início
🔝 Sprint Comercial com metas e suporte
Entenda também a base invisível do sucesso na assessoria 🎓
7. Biblioteca essencial para assessores organizados 📚
Conclusão: a rotina liberta, não engessa ✨
Rotina não é pra te travar. É pra te libertar .
Te dar clareza, tempo, energia e resultado.
Agora é com você:
Abre a agenda.
Bloca o tempo.- Define prioridade.
- Cria o hábito.
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