Posicionamento do Assessor de Investimentos
No Brasil, existem mais de 30 mil assessores de investimentos. Todos com acesso aos mesmos produtos, plataformas e, muitas vezes, oferecendo discursos semelhantes: atendimento personalizado, visão completa da vida financeira, segurança, rentabilidade.
Mas se todo mundo promete o mesmo, o que realmente faz com que um cliente escolha você — e permaneça com você?
A resposta está no seu posicionamento do assessor de investimentos.
Mais do que uma questão de números, essa escolha impacta confiança, ética, posicionamento e a forma como o cliente percebe o seu trabalho.
🧩 Posicionamento não é discurso — é percepção prática
Assim como um bom personal trainer entende a rotina e os objetivos do aluno, o assessor precisa demonstrar que compreende o cliente de forma profunda, indo além dos produtos financeiros.
Essa conexão fideliza — e transforma networking em relacionamento verdadeiro. Saiba mais neste conteúdo da JB3 sobre como fortalecer sua rede e gerar oportunidades 🌐
🚨 O cliente mudou — e o mercado também
Hoje, o investidor já testou plataformas, conhece concorrentes e valoriza constância. Seu diferencial não está no produto, mas na organização, presença e posicionamento estratégico.
🔑 Os 6 pilares do Posicionamento do Assessor de Investimentos
Conhecer a fundo o cliente
Usar CRM com disciplina
Estudar sempre
Pedir indicações com consistência
Ativar novas contas semanalmente
Prospectar todos os dias
Esses pilares sustentam sua imagem. Sem eles, qualquer discurso é vento.
Veja como isso se conecta à base invisível do sucesso na assessoria 
🎤 Seu pitch é seu cartão de visitas
Um pitch bem feito responde:
Por que você está ali
Qual problema você resolve
Que caminho você propõe
💬 Exemplo:
“Sou [seu nome], assessor na JB3, credenciada à XP. Minha missão é ajudar meus clientes a tomar decisões financeiras com clareza e consistência. Quero entender seus objetivos para construir juntos um plano que respeite sua história e traga segurança para o futuro.”
🧠 Perguntas que geram percepção de valor (SPIN Selling)
Situação: “Como você investe hoje?”
Problema: “O que mais te preocupa?”
Implicação: “E se essa situação piorar?”
Necessidade: “Faria sentido ter apoio contínuo para isso?”
Para se aprofundar, veja este conteúdo da HubSpot sobre SPIN Selling (em inglês) 🧠
🔁 Transforme posicionamento em rotina e crescimento
Reuniões brilhantes não sustentam relacionamento. É o follow-up, o CRM, a próxima etapa agendada que mostram método.
A constância gera indicações espontâneas e fechamento eficiente — como mostramos neste post sobre transformar leads em clientes 🚀
Clareza, método e constância geram posicionamento de verdade
Seja lembrado como referência, não como mais um.
É isso que construímos aqui na JB3 com o Programa DNA: uma jornada prática de desenvolvimento com mentoria, CRM, roleplays, sprint comercial e performance.
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