Tecnologia e Inteligência Artificial na Rotina do Assessor
No mercado financeiro, cada minuto conta. E para o assessor de investimentos, usar bem a tecnologia não é um diferencial — é uma necessidade.
Se você já está certificado ou em fase de transição para a carreira, deve estar se perguntando: como usar ferramentas modernas para acelerar resultados? Neste post, você vai descobrir como a JB3 aplica tecnologia real no dia a dia dos assessores e como isso pode se tornar o seu maior trunfo.
Método + tecnologia para assessor de investimentos
No mercado financeiro, cada minuto conta. E para o assessor de investimentos, usar bem a tecnologia não é um diferencial — é uma necessidade.
Se você já está certificado ou em fase de transição para a carreira, deve estar se perguntando: como usar ferramentas modernas para acelerar resultados? Neste post, você vai descobrir como a JB3 aplica tecnologia real no dia a dia dos assessores e como isso pode se tornar o seu maior trunfo.
O poder dos simuladores com inteligência artificial
No Programa DNA JB3, a IA está presente desde o início da formação. Usamos simuladores realistas que colocam o assessor em situações práticas de atendimento, objeções de clientes, decisões comerciais e muito mais.
Essas simulações:
Reproduzem diálogos reais com clientes
Avaliam postura, escuta e argumentação
Geram relatórios para evolução personalizada
Isso acelera o desenvolvimento de soft skills e prepara você para performar no mundo real — antes mesmo de atender seu primeiro cliente.
CRM Louro: Tecnologia para o Assessor
Outro ponto-chave da rotina do assessor JB3 é o CRM Louro, uma plataforma desenvolvida internamente para:
Organizar leads e oportunidades
Controlar follow-ups e recorrência
Ranquear assessores por performance
Identificar gargalos e oportunidades de ação
Com ele, cada assessor tem visibilidade completa da sua carteira e da sua evolução. E os líderes conseguem acompanhar e orientar com base em dados reais.
🧩 Stack de ferramentas da JB3: tecnologia aplicada ao assessor
Além da IA e do CRM, a JB3 adota uma stack completa de tecnologia para garantir alto desempenho dos assessores:
Plataforma Exclusiva DNA JB3 para acesso a aulas e treinamentos
Comunicação Interna centralizada por meio de plataforma corporativa
Indicadores de performance (OKR’s e KPI’s) para acompanhar o seu desempenho
Essa estrutura permite que o assessor tenha mais tempo para o que realmente importa: o relacionamento com o cliente e a geração de receita.
🎯 Por que isso atrai os melhores?
Porque quem busca alta performance sabe que, sozinho, vai mais devagar. E sabe que não basta ter a Ancord — é preciso dominar ferramentas que otimizam seu tempo, sua estratégia e sua execução.
Quer atuar com tecnologia de verdade?
No DNA JB3, a tecnologia não é um extra — ela faz parte do modelo de formação. Quer ver isso na prática?
👉 https://jb3investimentos.com.br/dna-jb3
👉 Veja também: Passar na Ancord é Só o Começo
Entenda por que a certificação é apenas o primeiro passo.