Do Zero à Receita: Como construir uma carteira de clientes?
Entrar para o mercado financeiro como assessor de investimentos é uma decisão que carrega sonhos grandes — liberdade financeira, autonomia, crescimento rápido. Mas a pergunta que paralisa muitos iniciantes é: como construir um carteira de clientes como assessor de investimentos?
Neste post, vamos mostrar o caminho realista, passo a passo, que os assessores DNA JB3 percorrem para sair do zero e construir uma base consistente de clientes. E mais: com apoio real, mentorias constantes e estrutura de ponta.
Construir uma carteira de clientes: prospecção
Ninguém constrói uma carteira de clientes esperando indicações caírem do céu. A rotina comercial é o que diferencia o assessor que performa daquele que estaciona. No DNA JB3, a prospecção é tratada como prioridade desde o primeiro mês.
Treinamento intensivo em abordagem ativa
Simulações com IA para acelerar a curva de aprendizado
Roteiros e playbooks validados pelos melhores assessores da casa
O objetivo aqui é simples: transformar teoria em rotina. E isso é o que coloca o assessor iniciante na frente desde o início.
CRM: mais que uma ferramenta, um diferencial competitivo
No dia a dia, o assessor DNA JB3 utiliza o CRM Louro — uma tecnologia exclusiva desenvolvida para assessores XP. Ele organiza contatos, agenda follow-ups, sinaliza oportunidades e ajuda a manter uma cadência comercial eficaz.
Aprender a usar esse recurso com eficiência é parte da formação. Não basta ter a ferramenta, é preciso saber extrair dela o máximo.
A utilização de um CRM faz com que o assessor não conte somente com a sua memória para realizar contatos constantes e agendar reuniões. Além de ajudar na prospecção, um CRM em dia também torna o atendimento aos clientes melhor e frequente, não permitindo que se esqueça de ninguém.
O que é uma peça fundamental. Afinal, clientes felizes geram indicações e essa é uma das bases do crescimento da carteira do assessor: indicações de quem já confia no seu trabalho!
Mentorias práticas: aprendendo com quem já passou por lá
A jornada no DNA não é solitária. Cada assessor iniciante conta com padrinhos experientes, mentorias semanais e acompanhamento constante.
✅Mentoria com padrinho DNA
✅Reuniões 1:1 com líderes de time
✅Debriefs comerciais com feedbacks reais
Essa rede de apoio reduz drasticamente o tempo de adaptação e amplia a confiança para atuar com assertividade.
O Sprint Comercial e a Incubadora de Performance
Depois da fase inicial de formação, entra em cena o Sprint Comercial, onde o foco é um só: gerar receita.
Aqui, os assessores colocam tudo em prática com metas reais, acompanhamento de performance e suporte para evoluir rápido. E quem precisa de um empurrãozinho extra conta com a Incubadora de Performance — um programa de aceleração
As redes sociais podem ser suas aliadas
Há poucos anos, alguns profissionais escolhiam estar presente nas redes sociais, mostrando sua autoridade e tendo um terreno pronto para indicações. Hoje, a presença nas redes é de extrema importância e o profissional que se posiciona, conquista confiança e autoridade mais rapidamente.
Além disso, ao receber uma indicação, ao ver o seu perfil, o lead já desenvolve uma confiança maior, vendo o conhecimento técnico do profissional em questão. Então, uma possibilidade para a sua construção de carteira de clientes pode estar nas redes sociais.
A construção da carteira é uma jornada, não um evento
Muitos iniciantes chegam pensando que montar carteira é uma tarefa de poucos meses. A verdade é que é um processo de constância, aprendizado e evolução. Mas com a estrutura certa, os resultados chegam.
- Prospecção ativa e orientada
- Ferramentas de alto padrão
- Mentoria e cultura de troca
- Foco em metas com suporte constante
Quer entender mais sobre a estrutura por trás do sucesso? Leia: Como funciona a estrutura de um escritório de investimentos
Conclusão: você não precisa construir sua carteira sozinho
Se você está dando os primeiros passos na carreira de assessor, saiba que existe um caminho validado, com apoio real e resultados concretos. O DNA JB3 é a formação ideal para quem quer acelerar a construção da carteira e viver da assessoria.
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